UBM begibt erste nachhaltigkeitsorientierte Retail-Anleihe im Euroraum - Anleihenews


18.05.21 12:47
FONDS professionell

Wien (www.anleihencheck.de) - Das österreichische Immobilienunternehmen UBM Development hat eine "sustainability-linked-Anleihe" begeben, die mit einer Stückelung von 500 Euro auch für Retail-Anleger gedacht ist, so die Experten von "FONDS professionell".

Der Senior Bond (ISIN AT0000A2QS11 / WKN A3KQGX) mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Verzinsung 3,125% p.a.) im Volumen von über 150 Millionen Euro enthalte einen "Nachhaltigkeits-Link". Solle heißen, seine Verzinsung sei mit der ESG-Bewertung bei den Ratingagenturen ISS und Ecovadis verknüpft: Für jedes Jahr, in dem es der UBM nicht gelinge, gewisse ESG-Ratingschwellen sowohl von ISS als auch von Ecovadis nicht zu erreichen, zahle sie einen Aufschlag von 0,10 Prozent auf den Rückzahlungsbetrag, wie aus den Basisinformationen hervorgehe. Das wären also bei einem Anteilschein von 500 Euro 50 Cent für jedes Jahr, in dem die Schwelle nicht erreicht worden sei. Fälligkeitstag der Anleihe sei der 21. Mai 2026.

Es handle sich um die erste auf Privatkunden ausgerichtete nachhaltigkeitsorientierte Anleihe im Euroraum, so Lukasz Januszewski, RBI-Vorstand für Markets & Investment Banking. Die RBI habe die UBM beim Emissionsprozess begleitet.

Die Anleihe sei laut den RBI-Angaben im Rahmen eines Umtauschangebots für Anleger der UBM-Anleihe 2017 - 2022 sowie eines Bar-Zeichnungsangebots platziert worden. Vom Bar-Zeichnungsangebot seien 40 Prozent bei Fonds, Vermögensverwaltern und Versicherungen platziert worden, 32 Prozent seien von Privatanlegern und 17 Prozent von Privatbanken gezeichnet worden, elf Prozent von Kommerzbanken. Die Anleihe sei in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten worden. (News vom 17.05.2021) (18.05.2021/alc/n/a)




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